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私たちは、金融商品の販売営業を目的としない、中立かつ公正な真のファイナンシャルプランナーです。

日本では、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）という言葉が少しずつ知られるようになってきましたが、
実際には多くのIFAが金融機関と提携し、金融商品の販売によって収益を得ているのが現状です。
そのため、顧客本位の助言が難しくなる「利益相反」の問題が指摘されています。
私たちは、そうした従来型の仕組みとは異なり、アメリカで確立されたIFA制度に近い、中立性を重視したスタイルで活動しています。

当社のプランニングについて

私たちは、金融商品の販売営業を目的としない、中立かつ公正な真のファイナンシャルプランナーです。

日本では、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）という言葉が少しずつ知られるようになってきましたが、実際には多くのIFAが金融機関と提携し、金融商品の販売によって収益を得ているのが現状です。そのため、顧客本位の助言が難しくなる「利益相反」の問題が指摘されています。私たちは、そうした従来型の仕組みとは異なり、アメリカで確立されたIFA制度に近い、中立性を重視したスタイルで活動しています。

当社のプランニングについて

Features デュナミスの特徴

01金融商品の販売営業はしませんpersistent consultant

日本では、IFAに関する法的な整備が十分とは言えず、「中立なふりをしながら、実は販売目的だった」というケースも少なくありません。そのため、相談者が「誰を信じていいのか分からない」という問題が起きやすい状況にあります。私たちは、こうした日本の現状をふまえ、金融商品の販売を一切行わない独立系ファイナンシャルプランナーとして活動しています。