あなたの想いをカタチにする、信頼のパートナー

私たちは、金融機関と「一切」の利害関係を持たない
完全独立型のファイナンシャルプランナーです。

日本では、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）という言葉が少しずつ知られるようになってきましたが、
実際には多くのIFAが金融機関と提携し、金融商品の販売によって収益を得ているのが現状です。
そのため、顧客本位の助言が難しくなる「利益相反」の問題が指摘されています。
よって、私たちは銀行・証券会社・保険会社など、あらゆる金融機関との関係を一切断ちました。
だからこそ、提携も紹介料（コミッション）などの受け取りがないため、金融商品の販売・勧誘することが一切ありません。

当社のプランニングについて

私たちは、金融機関と『一切』の利害関係を持たない完全独立型のファイナンシャルプランナーです。

日本では、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）という言葉が少しずつ知られるようになってきましたが、実際には多くのIFAが金融機関と提携し、金融商品の販売によって収益を得ているのが現状です。
そのため、顧客本位の助言が難しくなる「利益相反」の問題が指摘されています。
よって、私たちは銀行・証券会社・保険会社など、あらゆる金融機関との関係を一切断ちました。
だからこそ、提携も紹介料（コミッション）などの受け取りがないため、金融商品の販売・勧誘することが一切ありません。

当社のプランニングについて

Features デュナミスの特徴

01金融商品の販売営業はしませんpersistent consultant

日本では、IFAに関する法的な整備が十分とは言えず、「中立なふりをしながら、実は販売目的だった」というケースも少なくありません。そのため、相談者が「誰を信じていいのか分からない」という問題が起きやすい状況にあります。私たちは、こうした日本の現状をふまえ、金融商品の販売を一切行わない独立系ファイナンシャルプランナーとして活動しています。