会社案内

【保有資格】
・J-FLEC（金融経済教育推進機構）認定アドバイザー
・2級ファイナンシャルプランニング技能士
・AFP（日本FP協会認定）

【コメント】
大手保険会社で多くのお客様の人生設計に携わってきました。
しかし業界の実態は「お客様の将来」よりも「会社と営業の利益」が優先。さらに、ファイナンシャルプランナーという肩書きを隠れ蓑に、あらゆる手段で金融商品を売り込む姿勢が横行しており、私はその矛盾に嫌気がさし、この世界に決別し独立を決意いたしました。

私が掲げる信念は、『金融商品ありき』ではなく『ライフプランありき』。
一切の金融商品を販売せず、中立・公正な立場でお客様の夢や目標を出発点に資金計画を設計し、その実行を伴走します。セールスとアドバイスを徹底的に分離しなければ、本当の意味で「お客様本位の支援」は決して実現できない――私はそう考えています。

さらに、地域・学校・企業・行政における金融教育にも注力しています。
正しい知識を身につけ、自ら考え選択できる力を育むことこそ、将来の不安を根本から減らす唯一の方法だからです。

そして、私が提唱する「ファイナンシャルウェルフェアーサポート（FWS）」は、職場・地域・福祉の現場にまで視野を広げ、誰もが安心して暮らせる社会を実現することを理念としています。家族介護・障がい・病気など、あらゆるお金の問題を抱える人を一人でも減らすため、社会全体を支える仕組みづくりにも挑戦しています。

我々は、保険・資産形成・相続まで幅広い分野に対応しながら、金融教育とライフプランニングを軸に、真のファイナンシャルプランナーとして挑戦を続けていきます。

代表取締役 藤木 誠也