あなたの想いをカタチにする、信頼のパートナー
当社のファイナンシャルプランニングとは
個別相談
お金に関する様々なご相談をFPがお応えいたします。
ご活用例
留意事項
個別相談とは面談やWebによる相談によるもので、原則として作業を必要としないものです。ファイナンシャルプラン作成や各専門家や金融機関への依頼が必要な場合は別途費用が生じる可能性があります。なお、費用が生じる場合は事前にその旨を相談者へお伝えいたします。
ファイナンシャルプラン作成
STEP01
ヒアリング
相談者ご自身その家族の現状や希望する未来をお聴きし、具体的にイメージができるように『見える化』し記録いたします。
STEP02
分析
シミュレーションを行い、3つのお金『いま必要なお金』『未来に必要なお金』『守るために必要なお金』を分析いたします。
STEP03
提案
改善が必要な場合は改善策を提案し、お客様と一緒に対策を考えます。
PDCAサイクルで相談・分析・提案だけではなくアフターフォローまでしっかりサポート!
